Original arrangements: (year of original recording)
Pela Décima Vez: Nelsinho (29/12/67)
Que Será?: Gaya (11/03/50)
Tu Me Acostumastes: Severino Araújo (30/08/62)
Teus Ciúmes: Leo Peracchi (03/12/57)
Há Um Deus: Oswaldo Borba (06/05/57)
Segrêdo: Gaya (26/12/72)
Aves Daninhas: Nelsinho (21/12/67)
Dois Corações: Gaya (21/12/72)
E A Vida Continua: Severino Araújo (29/08/62)
Bandeira Branca: Gaya (22/09/69)
Mãe Maria: Gaya (16/12/60)
Coqueiro Velho: Gaya (08/12/60)
Tudo Acabado: Gaya (11/03/50)
Não Tem Mais Fim: Leo Peracchi (28/01/58)
Saia Do Meu Caminho: Antonio Carlos Jobim (09/12/55)
Tudo Foi Surpresa: Nelsinho (15/12/67)
Folhas No Ar: Nelsinho (21/12/67)
Onde Estás, Coração: Francisco Canaro (25/11/60)